想玩转数字音乐产业的腾讯阿里们，还缺少哪些基因？

原标题：想玩转数字音乐产业的腾讯阿里们，还缺少哪些基因？音乐行业最近越来越热闹了。在Spotify直接上市模式掀起波澜后，新玩家也纷纷入局——最近谷歌旗下视频网站YouTube，在5月22日推出新音乐流媒体服务Youtube Music。曾一度陷入盈利困境和高价版权制约的数字音乐市场，有救了吗？还在“用爱发电”吗？在大洋彼岸，以Pandora、Spotify为代表的海外数字音乐服务提供商上市后的数据表现让人大跌眼镜，一再证明着受制于唱片公司的流媒体“孤岛模式”难以成立。在中国，腾讯系、阿里系、太合系、网易系（以下合并简称“BATN”）领头的数字音乐竞争一再升级。行业大趋势正在从平台型竞争向内容型竞争转变。与此同时，新内容平台的成长，也为行业带来更复杂的发展和变局。但现在数字音乐市场常年性的版权成本高昂、死不赚钱的状态，本质上行业是大面积经营策略的滞后性失误。一、中国是下一个机遇市场？数据显示，2017年，中国音乐市场的整体收入增长了35.3%，并较上年升高两个位次，首次跻身全球前十。由此，国际唱片协会报告判断中国为下一个机遇市场。让我们先看一组冰冰凉的统计：虽然各大音乐App更为我们熟知，但是在行业层面，巨大的变革正悄然发生。从数据来看，2018年的中国数字音乐市场，已经从QQ音乐、网易云音乐、虾米音乐、百度音乐这些平台的竞争，变成了多家集团的综合音乐服务争锋。除了腾讯系、阿里系、网易系，还有一个脱胎于传统音乐服务行业、并且有百度资本加持的玩家——太合音乐，也在暗中发力。我们会发现，BATN的触角不仅覆盖了数字音乐平台，也向音乐综艺、现场演出、艺人经纪、歌曲宣发、粉丝服务等多个领域延伸。同时，在某种程度上，腾讯音乐、阿里音乐又分别作为腾讯、阿里双寡头的文化娱乐业务中的重要板块，与其他子版块如文学、动漫、体育等具有巨大的联动空间。通常来说，横向并购主要是解决规模和成本的问题，纵向并购主要是解决上下游供需的问题。从这个角度看，中国数字音乐巨头们都在探索一种“音乐集团”的复合产业链模式，试图动摇三大唱片公司的“绝对话语权”，也是对音乐场景消费模式的延展和探索。二、一超多强，还是众神时代？那么发展到现在，中国数字音乐市场，究竟是一超多强，还是处在众神时代？综合BATN的估值表现和主营业务来看，答案显而易见：目前是腾讯音乐暂时领先，太合音乐和网易云音乐有后起之势，而阿里音乐暂显颓势。拆解这些集团的核心商业模式，我们会更好理解其背后成因。腾讯音乐流量是腾讯音乐娱乐集团的核心生命线。在搭建数字音乐的主要流量入口矩阵后，腾讯音乐认准音乐的分发业务，构建了从流量入口到消费支付的营销闭环。腾讯2018年Q1的数据显示，收费增值服务注册账户同比增加24%至1.47亿，主要受视频及音乐流媒体服务推动。这其中音乐业务占比暂且存疑。据业内人士透露，虽然数字音乐平台的付费率远低于国外，但是腾讯音乐依靠三头现金牛（全民K歌、酷狗繁星、酷我聚星），在没有版权成本负担的情况下硬把收入数据跑起来。前者是K歌类社交业务，后两者是秀场直播业务。其中，全民K歌贡献其中的一半收入，这三者之后才是版权分销收入。在流媒体、音乐社区、演艺直播的数字矩阵之外，腾讯音乐开始重视培育新内容，包括原创音乐扶植、联合设立厂牌、联合投资出品等模式。具体表现为：1月份，腾讯音乐与索尼音乐联合建立电音厂牌Liquid State，进入上游音乐内容制作；4月份，成为《明日之子2》和《创造101》两档热门网综的联合出品方，并获得这些网综的独家版权。业内传言腾讯音乐年底将赴香港或赴美上市，这些对内容的涉足、在泛娱乐层面的资源整合都有利其在资本面前讲个好故事，也可以从网综切入扶持新内容力量。不过，单纯的音乐分发远远撑不起腾讯音乐的宏图远景，参照已经上市的阅文集团，也许打造IP开发平台进而扭转内容议价权，才是它真正的野心。阿里音乐（已并入阿里大文娱）作为持续投资的业务，阿里大文娱几易将帅后处于连续亏损的状态。虾米音乐的寻光计划在最近调整中被分拆给大麦网管理，而大麦网与阿里旗下的淘票票存在较高用户重合度，极有可能被继续“整合”。在版权互授后虾米音乐略微一转颓势，但产品矩阵缺少有益的联动，在流量入口并不占据优势。比较有望的突破口是利用支付强项和娱乐票务业务，拓展线下娱乐付费场景，在这场竞争中站稳守势，但怎么说阿里大文娱旗下的音乐业务有被其他玩家赶超的态势。太合音乐谈到太合，一个比较有意思的公司。论体量远不及BAT，很多互联网人对它感到陌生，但它在音乐圈又颇有号召力，在并入百度音乐之后逐渐得到关注。根据公开资料，“太合音乐集团旗下有包含太合麦田、海蝶音乐等在内的9家音乐厂牌，同时正在形成闭环，在音乐服务场景已有百度音乐、秀动App、LavaRadio等产品，服务也延伸到线下链条，在大型演唱会及LiveHouse领域拥有50%以上的市场占有率”。太合的商业模式和其他三家都不同，它的核心在于音乐服务。太合避开了数字音乐分发业务的直接竞争，转向更综合的音乐企划制作、宣传发行等服务，而分发场景着重于一些娱乐商业场景如游戏、影视、演出等领域。网易云音乐网易云音乐仍是富有想象力的流量入口。在其最近公布的“云梯计划”中，平台计划通过广告分成、原创内容激励、自助数字专辑售卖、音乐人资源推广等系列产品功能革新和运营机制的制定，尽管相对于大多数音乐人所处境地只不过是“小饼干”，但仍值得肯定。虽然网易云音乐常被拿来与QQ音乐、虾米音乐对比，但前者和它们还不在同一个比较量级。在其他家已经聚合多平台资源时，网易云音乐依然“单枪匹马”，从短视频、知识付费等方向寻找突破口，试图避免再入“Spotify”“Pandora”式困境，但目前基本没跳出“线上听音乐”的维度。综合这些局面来看，除却老生常谈的内容付费习惯和独家版权竞争，现在数字音乐行业的发展仍存在这些问题：1. “过分管道化”现象仍然存在。腾讯、阿里、太合、网易等几家巨头（简称BATN）的战争仍集中在数字音乐平台的竞争，在溯源上游的内容生产、演艺经纪，延展至下游的粉丝服务、现场演出等领域的竞争并不充分。2. 版权几经独家大战后终于开放共享，但涌新后劲不足。在内容领域，三大唱片公司仍旧牢牢把持着“旧世界