凤凰金融打造专属财富管理方案满足客户个性化需求

以“新时代 新形势 新战略”为主题的凤凰金融财富管理客户见面交流会于天津、济南两地先后举行，凤凰金融财富管理中心总经理詹德隆、凤新资本董事总经理郝楠楠等领导亲临现场发表致辞及演讲。在见面会上，詹德隆为客户介绍了凤凰金融财富管理中心的重点服务方向。他表示，凤凰金融财富管理中心将依托凤凰金融平台丰富的产品资源及合作伙伴资源，甄选全球优质投资资产，为广大客户提供更广阔的投资渠道。同时，通过全面分析客户资产状况，为每位客户进行详细的财富诊断，并采用一对一的专业资产配置方案，向客户提供投资组合系列的金融服务，满足客户个性化的财务需求，帮助客户实现财富的保值和增值。此外，关于客户财富诊断的标准化流程，詹德隆还介绍到，凤凰金融财富管理中心的理财顾问将重点了解客户偏好、客户风险级别、客户财富需求，从而提供专业的解决方案，比如：资产配置计划书、项目实地考察、相关手续办理等，为客户提供可持续服务，资产配置方案答疑等多元化的产品服务。活动当天，凤新资本董事总经理郝楠楠对凤新资本的主要业务和管理团队进行了全面介绍。凤新资本是凤凰金融旗下的专业资产管理平台，通过专业化的管理团队，致力于为凤凰金融全球高净值华人客户、富有家族以及机构投资者提供全能型资产管理服务。目前凤新资本产品涵盖国内固收、类固收、私募股权、资本市场、海外资产、海外增值、全权委托等服务。此外，对于客户关心的产品风控问题，郝楠楠女士表示，凤新资本拥有完善的产品开发流程与风控体系，每个产品线制定严格的项目筛选与立项准入标准，在尽调过程中进行投资、风控、法务、财务等多重把关，并在投后管理中持续监控，以保障产品获得更稳健的投资回报。事实上，去年以来，凤凰金融相继在北京和深圳落地财富管理机构，实现线上线下客户服务环节的打通，为客户提供更广阔的投资渠道和全方位的金融服务。同时，凤凰金融财富管理资产配置顾问团队大多来自顶尖金融机构，核心团队均具有如国际汇丰银行、渣打银行、花旗银行、中国银行、招商银行、平安银行等顶级私人银行和高端财富管理中心服务经验，他们平均从业5-8年，人均资产管理规模上亿。在客户服务方面，凤凰金融始终做到为客户提供优质、饱满的服务，坚持以客户为导向，致力运用智能金融以满足不同人群的财富管理需求，为客户财富管理的保值和增值提供切实有效的综合性解决方案。詹德隆坦言，我们期待通过面对面的真诚交流，拉近和客户的距离、倾听客户的需求。我们将会不断扩充财富管理产品类目、打造精品化定制服务，在满足客户多元需求的同时，让客户享受投资且实现资产稳健增值。