中信建投证券拿到IPO批文 拟发最多4亿股

又有大公司拿到IPO批文！这次是中信建投证券，拟发最多4亿股！中国基金报记者 林影5月25日，证监会按法定程序核准了亿嘉和科技和中信建投证券两家公司的IPO批文，两家公司均将登陆上交所主板，筹资总额27亿元左右。其中，中信建投证券发行股数不超过4亿股，并即将成为第11家“A+H”股券商。快！从申请A股IPO到拿到批文耗时不到11个月今日晚间，中信建投港股公司发布公告称，公司今日正式获得中国证监会批准A股发行，发行股数不超过4亿股。根据中信建投此前发布的招股说明书，其发行后总股本为76.46亿股，占发行后总股本5.23%。本次A股发行所募集资金在扣除发行费用后，将全部用于增加公司资本金，计划重点使用方向将包括“投资银行、财富管理、交易及机构服务、投资管理、国际化方向、中后台建设”六大方面。值得一提的是，相较其他券商，中信建投的A股上市速度可谓“飞快”。2017年6月30日，证监会受理了中信建投证券A股IPO申请，并于2018年1月24日给出了反馈意见；2018年1月29日，中信建投证券更新了招股说明书申报稿；2018年4月3日，中信建投证券A股IPO申请审核顺利通过；2018年5月25日，中信建投证券顺利拿到A股IPO批文。从去年6月30日A股IPO申请被证监会受理到今日拿到批文，中信建投证券A股IPO耗时仅近11个月。距离中信建投证券2016年12月9日港股上市仅约1年半的时间。A股IPO上市完成后，中信建投证券有望成为第11家“A+H”股券商。目前，共有10家券商已登陆港股和A股，分别是中信证券、海通证券、国泰君安证券、广发证券、华泰证券、中国银河证券、招商证券、光大证券、东方证券和中原证券。经纪业务收入贡献度最高从其预先披露更新的IPO招股说明书来看，证券经纪业务的收入是组成中信建投证券收入的重要来源。2014年、2015年、2016年，中信建投证券的证券经纪业务手续费净收入分別为人民币34.53亿元、86.22亿元、36.55亿元，分別占中信建投证券营业收入的比重为40.21%、45.35%、27.56%。根据中信建投2017年的年报，去年中信建投证券经纪业务手续费净收入37.72亿元，占营收比重23%，收入占比高于投行业务，贡献度最高。中信建投证券另一个优势业务就是投行业务。从投行业务来看，2017年中信建投证券投资银行业务手续费净收入37.4亿元，同比下降20.3%，主要由于股权融资承销规模及债券融资承销规模因监管和市场因素，同比下降6.0%及20.5%。与此同时，财汇大数据终端统计显示，今年一季度，发审委审核了71家公司的首发申请，32家获通过，32家被否决，7家被暂缓表决或取消审核，通过率为45.07%，降至去年以来的新低。另一个数据就是，截至2017年末，中信建投共有IPO和再融资在会审核项目达到40个和33个，分列行业第二和第一位。招银国际认为，证监会对于IPO的审批速度在加快，但审批标准趋严，通过率降低。在这种情况下，富有经验、业务合规性高、拥有优质客户资源的投行行业龙头将更加受惠。责任编辑：张海营