号外|工业富联登陆A股 首日大涨44％市值破3900亿

网易财经6月8日讯鸿海富士康集团作为大股东的工业富联（601138）6月8日正式在上海证券交易所主板挂牌上市，公司发行价13.77元，发行市盈率17.09倍，最终募集资金总额约271亿元，创下近3年来A股募资总额新高。当天上午，工业富联以16.52元/股开盘，之后迅速上涨44.01%至19.83元/股，触及临时停牌“涨停线”，公司市值达3906亿元。网易财经6月8日讯富士康富联上市A股富士康工业互联网股份有限公司（下称工业富联）上市前后广受市场关注。工业富联从2月1日向证监会递交招股书申报稿，到3月8日首发过会共经历36天，创下A股IPO新速度。5月11日，工业富联拿到批文。IPO5月14日工业富联披露了A股股票招股意向书，拟公开发行不超过19.7亿股人民币普通股（A股），其估值受到市场关注。股票工业富联首次公开发行1,969,530,023股人民币普通股(A股)，发行后公司总股本为19,695,300,222股。本次发行最终战略配售数量为590,800,000股，约占发行总数量的30%。在配售中，战略投资者的选择要考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素。最终，战略投资者获配的股票中，50%的股份锁定期为12个月，50%的股份锁定期为18个月，部分投资者可自愿延长其全部股份锁定期至不低于36个月。下图是最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期。在媒体见面会上，富士康董事长陈永正表示，战略配售一开始超配了很多倍，投资方很踊跃。投资方主要分几类，一类是国家队，另一类是互联网企业，第三类是产业界，包括中移动，东方明珠等。此外还有基金，比如IDG。他强调，“战略投资是有策略性的。”此前，在5月29日晚间，工业富联披露的IPO发行结果显示，投资者累计弃购数量为333万股，弃购金额近4590万元。对此，工业富联总经理郑弘孟独家回应网易财经，要看弃购的比例，“工业富联首次公开发行股票的数量近19.7亿股，累计弃购数量为333万股，占比跟一般（企业）相比是很低的，因为工业富联的发行量很大。”按照19.7亿股的发行量和333万股的弃购量计算，工业富联的新股弃购率约0.17%。根据中证网报道，2018年A股发行的所有新股的弃购金额比例平均为0.28%。在媒体会上，谈及这次战略配售中出现的互联网公司，陈永正表示，和阿里等是彼此依存的关系。郑弘孟独家告诉网易财经，未来工业富联在资本应用上会跟BAT携手，“从中国走向全球，是会合作的。”根据《招股意向书》，富士康本次发行所募集资金在扣除发行费用后拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备等八个部分进行投资，募集资金超过上述需求量部分，用于补充营运资金。截至2017年底，公司拥有境内外全资及控股子公司共60家，资产总额高达1,485.96亿元，业务版图广阔。工业富联董事长陈永正在上市仪式上表示：“工业富联是世界级高科技企业，截至目前，工业富联已在4大洲、11个国家和地区广泛布局。”在财务状况方面，报告期内，（报告期是指2015年、2016年和2017年，下同）工业富联营业收入从2015年的2728亿元增长至2017年度的3545.44亿元，复合年均增长率14.00%；净利润从2015年的143.5亿元增长至2017年度的162.20亿元，复合年均增长率6.32%。主营业务收入主要分为通信网络设备、云服务设备以及精密工具和工业机器人三类，占主营业务收入比例达到90%以上。其2015年度、2016年度和2017年度的综合毛利率分别为10.50%、10.65%和10.14%。报告期内，工业富联经营活动现金流量净额分别为85.79亿元、209.58亿元和85.14亿元。2017年公司经营活动产生的现金流量净额较2016年大幅减少，主要原因为公司2017年第四季度为主要客户的新品备货采购原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。负债方面，报告期各期末，工业富联总负债分别为501.50亿元、582.21亿元和1204.14亿元。负债总额上升，主要是流动负债中应付账款和其他应付款账面价值均显著增加所致。 2017年末，富士康的资产负债率为81.03%，较2016年末增加38.14个百分点。此外，工业富联总经理郑弘孟在现场表示，公司将积极投身于“中国制造2025”，结合富士康云，不仅是一个提质增效的平台，也是一个基于开源的开放创新的平台，提供给广大的开发者发展百万App，创造价值。根据工业富联方面的介绍，其布局是由核心数据采集，向云网层、平台层、应用层等领域延伸。2016年1月，公司正式将BEACON平台应用到了自身的生产流程当中，并陆续在各制造基地引进，不断验证其稳定性与可交付性。2018年2月， BEACON平台还得到工信部信通院主导的工业互联网产业联盟所颁发的全国首批平台可信服务认证。陈永正在现场表示：“公司积极在各厂区导入BEACON平台，建立了富士康工业云，并在全国各地建立了无人工厂，拥有6万个工业机器人，从最早的生产工厂企业发展成为智能制造的先驱企业”。（网易财经 马莉 上海报道bjmali1@corp.netease.com）本文来源：网易财经责任编辑：谭章慧_NBJ6937根据工业富联方面的介绍，其布局是由核心数据采集，向云网层、平台层、应用层等领域延伸。2016年1月，公司正式将BEACON平台应用到了自身的生产流程当中，并陆续在各制造基地引进，不断验证其稳定性与可交付性。2018年2月， BEACON平台还得到工信部信通院主导的工业互联网产业联盟所颁发的全国首批平台可信服务认证。陈永正在现场表示：“公司积极在各厂区导入BEACON平台，建立了富士康工业云，并在全国各地建立了无人工厂，拥有6万个工业机器人，从最早的生产工厂企业发展成为智能制造的先驱企业”。（网易财经 马莉 上海报道bjmali1@corp.netease.com）本文来源：网易财经责任编辑：谭章慧_NBJ6937本文来源：网易财经责任编辑：谭章慧_NBJ6937